A rotina financeira reúne registros, pagamentos, recebimentos, contabilidade, análise, orçamento, forecast, indicadores, relatórios e acompanhamento de metas. Por isso, é normal que uma empresa utilize mais de uma tecnologia.
O erro acontece quando uma solução é contratada para executar uma função para a qual não foi criada ou quando a equipe precisa compensar lacunas com processos manuais permanentes.
ERP
O ERP organiza processos e transações da operação. Ele pode registrar compras, vendas, estoque, contas a pagar, contas a receber e faturamento. É uma fonte importante de dados, mas nem sempre entrega a modelagem gerencial necessária para CFOs e Controllers.
Sistema contábil
O sistema contábil organiza lançamentos e demonstrações. Dele vem o balancete utilizado como base para análises do Cleverview FIN. Contabilidade regular e balancete atualizado são condições essenciais.
Internet banking e gestão bancária
Os bancos registram as movimentações realizadas. Quando essas informações são integradas ao Cleverview CASH, a equipe acompanha entradas e saídas em tempo real e as conecta às projeções do fluxo de caixa.
Planilhas
Planilhas continuam úteis para cálculos pontuais e simulações. Entretanto, seu uso como núcleo de toda a gestão pode gerar versões duplicadas, fórmulas frágeis e dependência de pessoas.
Business Intelligence
Ferramentas de BI organizam e visualizam dados de diferentes fontes. Uma plataforma de gestão financeira possui outra finalidade: oferece processos específicos para orçamento, forecast, análise de demonstrações, governança, fluxo de caixa e controladoria.
BI e plataforma financeira podem se complementar, mas uma não deve ser automaticamente tratada como substituta da outra.
Plataforma de gestão e governança financeira
A Cleverview é uma plataforma SaaS de gestão e governança financeira. Seus módulos cobrem resultado, orçamento e forecast no Cleverview FIN; fluxo de caixa no Cleverview CASH; objetivos e indicadores no Cleverview Metas; e tarefas e projetos no Cleverview GT.
A plataforma também possui aplicativo e inteligência artificial para consulta aos dados disponíveis no ambiente.
Como escolher a combinação adequada?
Avalie quais processos já estão bem atendidos, onde existem tarefas manuais recorrentes, quais dados geram divergência, quanto tempo é gasto preparando relatórios e se a diretoria consegue aprofundar um desvio.
Perguntas frequentes
A Cleverview substitui o ERP?
Não. As ferramentas possuem funções distintas. A Cleverview pode utilizar informações originadas no ERP, na contabilidade, nos bancos e em outras fontes.
A Cleverview substitui o Power BI?
Não é essa a definição correta. A Cleverview é uma plataforma de gestão e governança financeira; o Power BI é uma ferramenta de BI. Elas podem atuar de forma complementar.
Sua equipe possui dados, mas ainda perde tempo preparando as informações? Conheça a Cleverview.