Integrar bancos à gestão do fluxo de caixa reduz a dependência de consultas separadas e consolida movimentações em uma visão financeira comum.
O que a integração entrega
Movimentações disponibilizadas pelas instituições conectadas podem ser trazidas para o ambiente de gestão, diminuindo coleta manual.
Benefícios para a equipe
A centralização facilita conciliação, acompanhamento de saldos e identificação de entradas e saídas relevantes.
Padronização das informações
Contas e transações precisam seguir critérios claros para que comparações e classificações permaneçam consistentes.
Segurança e controle de acesso
Permissões devem respeitar responsabilidades e limitar visualizações ou ações conforme o perfil do usuário.
Integração com o Cleverview CASH
O módulo pode se conectar a bancos e acompanhar movimentações integradas em tempo real, dentro das condições das conexões utilizadas.
Perguntas frequentes
O Cleverview CASH acompanha movimentações em tempo real?
Sim. As movimentações disponibilizadas pelos bancos integrados podem ser acompanhadas em tempo real no Cleverview CASH.
Isso significa que o resultado do Cleverview FIN também é em tempo real?
Não. O FIN é atualizado após o fechamento e a carga do balancete correspondente.
Fluxo de caixa e DRE são a mesma coisa?
Não. O fluxo de caixa observa entradas e saídas efetivas; a DRE apresenta o resultado pelo regime de competência.
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