Para que o Cleverview possa realizar a leitura do arquivo balancete de forma adequada, é necessário configurá-lo de acordo com as seguintes especificações:

1. O Arquivo precisa ser em Excel no formato *xlsx;

   .

2. É fundamental que o balancete tenha a indicação nas contas se ela é credora ou devedora, ou  “D / C” ou “+ / -“;

   .

3.  Também é imprescindível que tenha as colunas de:
   Conta Contábil | Descrição | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Final;

   .

4. Não tenha zeramento nas contas de resultado (trimestral e anual);
   • .
5.  As informações do balancete devem estar na primeira aba do Excel;

   .

6. Não podem conter cabeçalhos ou títulos entre as contas contábeis e nem após as contas (cabeçalho somente na primeira linha);

   .
   

.

No caso do balancete por centro de custo, quando aplicável, é necessário incluir os seguintes dados adicionais no arquivo, além das informações acima mencionadas: "Centro de Custo" e "Descrição do Centro de Custo".

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.

Dessa forma, o Cleverview será capaz de interpretar corretamente o balancete e seus respectivos centros de custo.

.

.

IMPORTANTE!  Upload de balancete só pode ser feito nas filiais*.

*Quando as empresas são divididas entre matriz e filiais com balancete virtualizado, ou seja, quando os dados das filiais são compilados na matriz.

Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em > em seguida clique em  .

Você será direcionado a página para fazer o Upload do arquivo de balancete.

No lado esquerdo da tela, você encontrará os balancetes já inseridos anteriormente no Cleverview, enquanto no lado direito estão os campos para carregar novos arquivos.

.

Na seção "Upload Balancete", informe o ano e o mês correspondente ao arquivo que deseja carregar.

.

No campo "Arquivo", você pode arrastar o arquivo para dentro do campo ou clicar para procurar o arquivo em seu computador.

.

Após arrastar ou buscar o arquivo, clique em .

Se todas as contas contábeis presentes no arquivo carregado já tiverem sido parametrizadas, o processo será concluído neste ponto.

.

No entanto, caso haja alguma conta contábil nova a ser parametrizada, o sistema o direcionará para a tela de parametrização.

.

Nessa tela, você poderá especificar as contas e os cubos necessários para realizar a parametrização adequada.

Após vincular as contas contábeis  aos cubos, e o valor de checagem estiver zerado, clique em .

Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em > , em seguida clique em > você será direcionado para a  página onde fará o Upload do arquivo de balancete por centro de custo.

.

.

Ao lado esquerdo da tela estão os balancetes que já incluídos anteriormente no Cleverview, ao lado direito da página, estão os campos para carregar novos arquivos;

Na seção "Upload Centro de Custo", informe o ano e o mês correspondente ao arquivo que será carregado.

No campo "Arquivo", você pode arrastar o arquivo para dentro do campo ou clicar para procurar o arquivo em seu computador.

Após arrastar ou buscar o arquivo, clique em .

Você será direcionado para a página "Parametrizar centro de custos", onde deve vincular cada coluna do arquivo de acordo com a ordem apresentada na imagem.

Após vincular as colunas  clique em >

No Cleverview, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em
.em seguida clique em você será direcionado para a página, "Upload Orçamento" onde fará  primeiramente o "download" da planilha do orçamento para ser preenchida.

.

.

Em seguida Clique em >

.

Será feito download da planilha com os campos da DRE GERENCIAL para ser preenchidos.

.

.

Atenção!!!

Não pode incluir linhas e nem colunas na planilha de orçamento, ela deve ser preenchida de acordo com o download.

.

Após preenchida e salva, vamos fazer o upload da planilha de orçamento;  

Também na barra de navegação (lateral esquerda), clique em  em seguida clique em   você será direcionado novamente para a página "Upload orçamento" para fazer o upload da planilha de orçamento preenchida e salva anteriormente;

Digite o ano do orçamento preenchido e arraste o arquivo ou procure no computador;

.

Em seguida clique em

.

Depois de feito o upload, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em  para visualizar o orçamento que foi feito upload.

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IMPORTANTE! Os cubos são os campos onde é feito o vinculo das contas contábeis do balancete ao Cleverview, (+) VENDA DE MERCADORIA e (+) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS da imagem abaixo são exemplos de cubos.

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Eles podem ser criados para as contas do Ativo, passivo e resultados.

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Observação! Só é possível criar um cubo se você estiver logado na empresa "Matriz" ou "Grupo", dependendo da sua cadeia de empresas.

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Como Criar um Cubo?

• No Cleverview , na barra de navegação (lateral esquerda), clique em Parametrização > Configurar padrão.

Você será direcionado para a página plano de contas padrão,

No canto direito superior, selecione em qual plano de contas você irá criar um cubo se no Ativo, Passivo ou Resultado.

Escolha em qual campo será criado o novo cubo, nesse exemplo vamos criar um novo cubo em resultados >>> receita .

No campo escolhido clique em >

Na caixa que irá se abrir coloque o nome do cubo a ser criado.

Depois clique em >>

.

IMPORTANTE! Caso você ainda não esteja familiarizado com o conceito de fórmulas, recomendamos que  dê uma olhada no post “Entendendo as fórmulas do sistema“.

Esse conhecimento é fundamental para seguir  com a criação de novas fórmulas!!

.

As linhas do DRE e do DRE - Gerencial são compostas por fórmulas, para cria-las é necessário entender as suas funcionalidades:

As fórmulas do app Cleverview são fáceis de manipular, objetivas e possuem várias funcionalidades. Confira abaixo tudo sobre elas:

Por que criar fórmulas?

As fórmulas desempenham um papel fundamental no funcionamento da ferramenta, permitindo:
.

• Criar e organizar a visualização nas telas de Resultado,  Visão Comparativa, DRE, DRE Gerencial, Fluxo de Caixa e Anexos.
  .
• Defina a lógica de cálculo para todas as linhas das telas de Resultado, incluindo o conteúdo a ser exibido em cada linha.
  .
• Criar indicadores de desempenho, como percentuais, volumes, etc.
  .
• Determinar se o resultado será mostrado até o último nível de detalhe.
  .

Com o uso adequado das fórmulas, é possível personalizar e adaptar as informações personalizadas, garantindo uma análise precisa e abrangente dos dados financeiros.

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.

Como criar/editar fórmulas?

• No Cleverview, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em Parametrização > Fórmulas.

.

• Você será direcionado para a pagina "Formulas" na interface de fórmulas, defina em qual ambiente irá trabalhar: DRE, DRE CC (Gerencial), ou Fluxo de caixa;
  .

.

• Em seguida, clique em "Adicionar nova", ou "Editar" em uma fórmula existente;
  .

.

• • Para excluir uma fórmula, basta clicar no botão "Excluir", ao lado do botão "Editar".

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O que se deve considerar ao criar uma fórmula?

Abaixo é possível ver quais são os campos necessários para  criar uma fórmula, e o detalhamento do que deve conter em cada um destes campos:

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• Nome:
  • O nome definido será mostrado em todas as visões que contém aquela fórmula;
    .
    .
• Descrição:
  • A inclusão de descrição é importante quando se deseja fornecer mais informações sobre uma determinada fórmula. Essa descrição pode ser visualizada usando o recurso de "mouse over" ao passar o mouse sobre a linha correspondente ao Demonstrativo de Resultados (DRE). Dessa forma, é possível acessar detalhes adicionais e obter esclarecimentos sobre a fórmula em questão.... 
• Tipo (Exibição em tela):
  • Os campos "Tipo"  são importantes para definir como a fórmula será vista:
    .
    • Tipo - Grupo aberto : é usado em casos onde se quer visualizar o resultado da fórmula, e também todos os dados utilizados na construção da mesma, podendo se fazer abertura da informação até a última linha de informação, clicando em cima de cada uma das linhas (drill down);.

.

.

• Tipo - Linha Total: Tem a visualização a visualização da totalização da fórmula.

• Layout: São as opções de escolha do complemento de visualização  após a escolha do tipo, como nos exemplos abaixo:
  • •  Layout Normal: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula. É normalmente usado em linhas totalizadoras;>

.

..

• • •  Layout Especial: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula, porém tem uma formatação diferente do Layout Normal. É usado geralmente em linhas de indicadores %, análises de preço unitário, etc.....

•  Layout Grupo Especial: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula e também a sua composição com o drill down.

• Escopo:
  • Define em qual ambiente (DRE, DRE Gerencial, Fluxo de Caixa) será visualizada/gravada a fórmula;.
• Formato:
  • Determina o formato no qual a fórmula deverá ser mostrada:
    • Monetário (R$ 0,00)
    • Numérico (0,00)
    • Percentual (0,00 %)

Clicando no símbolo é possível verificar como vai ficar o layout da sua fórmula.

.

• Construir fórmula:
  • Este é o coração de uma fórmula, aqui é definido a memória de cálculo que fará com que cheguemos ao valor que se quer analisar.
    .

• • Para se construir uma fórmula podemos utilizar vários recursos:
    .
    • Buscar Cubos do sistema definindo primeiramente de qual parte do balancete deseja buscar o valor que será considerado naquele cubo, ATIVO, PASSIVO ou RESULTADOS.
• Considerando as colunas do balancete pode-se buscar o valor do cubo de três formas:
  • • digitando @ no campo de edição de fórmulas:
    • Clicando diretamente no cubo ou na formula já existente:
• Pesquisando e clicando no cubo ou fórmula existente:Buscar Cubos do sistema e definir o valor que será considerado naquele cubo, considerando as colunas do balancete:
  • • • • saldo anterior: busca o valor da coluna saldo anterior para o cubo selecionado;
        • saldo atual: busca o valor da coluna saldo anterior para o cubo selecionado;
        • .diferença: busca o valor das colunas débito+crédito  para o cubo selecionado (caso não se use nenhuma sintaxe após a escolha do cubo, a coluna de Débito+Crédito é escolhida como padrão)

.

• Buscar Indicadores (inputs manuais) pode ser feito utilizando ! ou clicando nos indicadores no quadro da página de fórmulas.
• Da mesma forma para buscar Áreas ou Centros de custo (fixo/variável) em balancetes abertos por de Centro de Custo com o ? ou clicando na área criada no quadro da página de fórmulas.
  .

Deseja saber quais fórmulas usar?

Acesse nossa biblioteca de fórmulas (padrão Cleverview), e inicie sua parametrização:

• Fórmulas da DRE;
• Fórmulas da DRE Gerencial;
• Fórmulas do Fluxo de Caixa;
• Fórmulas dos Anexos;

Uma das funcionalidades do CleverView é a capacidade de analisar as despesas operacionais e trabalhistas da empresa, segmentadas por áreas (centros de custo). Isso permite uma visualização detalhada e específica dos gastos em diferentes áreas da organização, auxiliando na análise e gestão dessas despesas.

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Como criar uma área?

IMPORTANTE! Só é possível criar uma área se você estiver logado na empresa "Matriz" ou "Grupo", dependendo da sua cadeia de empresas.

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Vamos lá!

• No Cleverview, vá até o seu perfil, onde fica sua foto e nome, clique na seta ao lado do seu nome:

• Em seguida vai abrir as seguintes opções:
  

Clicar em >

No campo “AREAS - CENTRO DE CUSTO” escrever o nome da área que deseja criar, em seguida clique em:

• Após criar a área (centro de custo) ela estará disponível em "Fórmulas" no campo  CONTAS POR CENTRO DE CUSTO E TIPO DE DESPESA (FIXO/VARIÁVEL) 

  

IMPORTANTE! Em resumo, as despesas fixas são custos que permanecem relativamente constantes independentemente do nível de atividade, enquanto as despesas variáveis ​​são custos que variam proporcionalmente com o nível de atividade ou volume de produção da empresa. É importante entender essa distinção para análise financeira, planejamento de custos e gestão eficaz dos recursos da empresa.

.

.

• Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em:

.

• Em seguida clicar em ,  você será direcionado para a página de parametrização dos centros de custos:

.

..

• Clique em ;
  .
• Assim irão aparecer todas as contas parametrizadas

Na conta que deseja alterar a condição de fixo/variável:

• Clique em , nesse momento a conta contábil perderá o vínculo com a área (centro de custo) em que ela estava parametrizada.
  .

Classifique a conta como fixo ou variável de acordo com a necessidade em: 

.

Após classificar, é necessário vincular a conta a área do centro de custo novamente:

• Selecione a conta, já com a condição de fixo ou variável classificada;
  .
• Selecione também a área – centro de custo
  .

.

Em seguida, clique em e depois em  .

.

Irá aparecer essa mensagem:

Clique em ok.

.

IMPORTANTE! Em resumo, as despesas fixas são custos que permanecem relativamente constantes independentemente do nível de atividade, enquanto as despesas variáveis ​​são custos que variam proporcionalmente com o nível de atividade ou volume de produção da empresa. É importante entender essa distinção para análise financeira, planejamento de custos e gestão eficaz dos recursos da empresa.

.

• Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em:

• Em seguida você será direcionado a página onde é feita a parametrização por centro de custo:

.

• Caso todas as contas estejam já parametrizadas  clique em e você será redirecionado para a seguinte página: “Definição se é fixo ou variável”

.

A página é dividida pelas colunas:

.

Contas |  Descrição | Áreas (centro de custo)

• Identifique a conta que deseja alterar para fixo ou variável;
  .
• Na coluna da área (centro de custo), na qual deseja classificar a conta como "Fixo" ou "Variável" clique no botão para alterar sua condição;
  .
• Em seguida clique em .

.

IMPORTANTE! Se ainda não entende o que é um indicador (Input), dê uma olhada no post “entendendo os indicadores“, esse conhecimento é essencial para seguir com a criação de um novo indicador.

.

Observação! Só é possível criar uma área se você estiver logado na empresa "Matriz" ou "Grupo", dependendo da sua cadeia de empresas.

.

.

.

.

Criando indicadores:

• No Cleverview, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em >
  .
• Em seguida clique em
  .
  Você será direcionado para a página  "Indicadores";
  .
  .
  .
  .
  .
• Após clique em ;
  .
  .
• Preencha os  campos, "NOME" e "DESCRIÇÃO", conforme detalhado abaixo;
  .
  .
• em seguida clique em  ;
  .
  .
  .Você poderá criar quantos indicadores (inputs) forem necessários, e para cada um deles será necessário repetir o procedimento conforme abaixo.

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.

Para incluir o indicador criado em alguma fórmula, basta pesquisá-lo usando "!" ou clicar no quadro de indicadores na paginas de fórmulas:

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Cleverview é uma plataforma interativa que pode ser acessada por vários usuários, cada um com permissões distintas ajustáveis ​​de acordo com o perfil e conforme as necessidades individuais do usuário.

Para cadastrar um novo usuário no  "central de ajuda" procure pela pergunta "Como cadastrar um novo usuário?"

As opções de perfis de usuário podem ser ajustadas seguindo o caminho abaixo::

• No seu perfil, onde fica sua foto e nome, clicar na seta ao lado do seu nome > em seguida vai abrir as seguintes opções:.

Clicar em >

Você será redirecionado para a página "Editar Dados da Empresa". Ao deslocar a barra de rolagem até o final da página, você terá a opção de adicionar um novo usuário ou modificar as permissões de acesso de um usuário já existente.

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Abaixo as permissões existentes e o acesso de cada uma delas.

Usuário - "Gestor de Tarefas"

O usuário "Gestor de Tarefas" possui permissões limitadas, focadas no módulo de gestão de tarefas.

Suas permissões incluem:

• Visualizar e editar o módulo de gestão de tarefas;
• Não possui acesso a outros módulos, relatórios ou funcionalidades do sistema.

Usuário - "Leitura"

O usuário "Leitura" possui permissões limitadas para visualizar as informações do sistema, mas não pode acessar os relatórios nem realizar uploads.

Suas permissões incluem:

• Visualizar informações gerais do sistema, como a dashboard (widgets), e as abas do Resultado (DRE, Fluxo Caixa, Borboleta, Anexos, Segmentado, Balanço) (Não pode fazer downloads)
  .
• Possui acesso LIMITADO  aos relatórios personalizados (Não pode realizar download nem editar).
  .
• Não possui acesso aos uploads.
  .
• Não possui acesso às parametrizações e configurações.

Usuário - "Leitura / download"

O usuário "Leitura/Download" é semelhante ao usuário "leitura" porém com a habilitação da permissão de downloads.

Suas permissões incluem:

• Visualizar informações gerais do sistema, como a dashboard (widgets), e as abas do Resultado (DRE, Fluxo Caixa, Borboleta, Anexos, Segmentado, Balanço)(Pode fazer downloads)
  .
• Possui acesso (visualizar) aos relatórios personalizados (Pode realizar download).
  .
• Não possui acesso aos uploads.
  .
• Não possui acesso às parametrizações e configurações.

 .

Usuário - "Leitura / Upload / Download"

O usuário "Upload" tem acesso aos uploads de balancetes.

Suas permissões incluem:

• Visualizar informações gerais do sistema, como a dashboard (widgets), e as abas do Resultado (DRE, Fluxo Caixa, Borboleta, Anexos, Segmentado, Balanço)
  .
• Realizar uploads de balancetes contábeis;
  .
• Parametrizar balancete e orçamento;
  .
• Não possui acesso aos relatórios personalizados;
  .
• Não possui acesso as edições dos padrões contábeis;
  .
• Não possui acesso as configurações da empresa;
  

.

Usuário - "Leitura / Upload / Download / Parametrização"

O usuário "Parametrização" possui permissões amplas no sistema, exceto para a gestão de usuários e empresas.

Suas permissões incluem:

• Acessar e editar todos os módulos e relatórios, exceto gestão de usuários e empresas;
  .
• Realizar uploads de balancetes contábeis;
  .
• Liberar uploads de balancete e orçamento;
  .
• Criar e personalizar fórmulas e relatórios;
  .
• Realizar a parametrização dos campos;
  .
• Realizar configurações na empresa (menos editar dados e incluir usuários).

Usuário - "Administrador"

O usuário "Administrador" possui todas as permissões no sistema.

Suas permissões além das demais incluem:

• Gerenciar usuários e configurações da empresas;
  .
• Liberar uploads de balancetes contábeis;
  .
• Acessar e editar todos os módulos e relatórios.

.

Cleverview é uma ferramenta acessível a múltiplos usuários, cada um possuindo perfis distintos que são ajustados conforme as necessidades individuais de cada usuário.

Para cadastrar um novo usuário siga os seguintes passos:

.

• No seu perfil, onde fica sua foto e nome, clicar na seta ao lado do seu nome > em seguida vai abrir as seguintes opções:.

Clicar em >

Você será redirecionado para a página "Editar Dados da Empresa" ao deslocar a barra de rolagem até o final da página, você terá a opção de adicionar um novo usuário:

• Escreva o e-mail da pessoa que deseja cadastrar;
  .
• Clique na palavra "create"  junto ao e-mail a ser cadastrado;
  .
• Em seguida escolha o perfil de acesso que o novo usuário terá :
  (para saber qual acesso cada perfil permite, procure pela pergunta "Quais os perfis (permissões) de usuários no Cleverview?")
  >
  .
• Depois de selecionada a permissão do usuário clique em

.

.

.

.

O usuário cadastrado receberá um e-mail para cadastrar uma senha, verificar também no "lixo eletrônico" ou no "Spam".

.

Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em >

Em seguida clique em >

• Na interface de fórmulas, defina em qual ambiente irá alterar a descrição: DRE, DRE CC (Gerencial), ou Fluxo de caixa;

Clicando no ambiente desejado, seguir até a fórmula que deseja alterar a descrição:

Em seguida definida qual a fórmula será alterada a descrição e clique em ,  você será direcionado para a página, "Editar fórmula";

Em editar fórmula, você pode alterar o nome da formula,  descrição  depois clicar em .

Irá aparecer a seguinte caixa de texto >

Clique em ok.

• Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em
  .
• Em seguida clique em 
  .
  .
  .
  Você será direcionado para a página "Gráficos"

.

.

• Na linha com o título “Ebtida” clique em > 

você será direcionado para a página onde são compostas as fórmulas do gráfico, nessa página você pode alterar ou criar uma coluna no gráfico de visão comparativa.

• Para criar uma coluna nova no gráfico, Clique em >

.

• Para editar uma coluna existente no gráfico, Clique em >

.

Nesta página você pode editar ou criar uma nova fórmula do gráfico da visão comparativa.

.

IMPORTANTE! Para criar ou alterar o gráfico de visão comparativa é necessário entender que ele é composto pela diferença entre dois períodos, por isso na formula é necessário conter a referência de data como por exemplo:

{#(-) Despesas Variáveis.data1} – {#(-) Despesas Variáveis.data2}

Para incluir o valor referente a ".data1" você deve clicar no botão (para utilizar o valor referente ao acumulado do ano atual, ou seja, de janeiro até o último mês atualizado)

Para incluir o valor referente a ".data2" você deve clicar no botão (para utilizar o valor referente ao acumulado do ano anterior, ou seja, de janeiro até o último mês atualizado)

.

IMPORTANTE! Independente das alterações realizadas no gráfico é necessário que o saldo inicial e final estejam de acordo com o Ebitda da visão comparativa;

• Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em >

• Em seguida clique em > .
  .
  .
  Você será direcionado para a página "Gráficos"

Escolher  qual dos gráficos será editado, fluxo de caixa indireto ou fluxo de caixa total e clique em > 

você será direcionado para a página onde são compostas as fórmulas do gráfico, nessa página você pode alterar ou criar uma coluna no gráfico do fluxo do caixa.

• Para criar uma coluna nova no gráfico, Clique em >

• Para editar uma coluna existente no gráfico, Clique em >

Faça o preenchimento do campo nome da fórmula e depois selecionar em #fórmulas existente, qual a coluna deseja incluir no gráfico,  e em seguida clique em >

IMPORTANTE! Se ainda não entende o que é uma fórmula, dê uma olhada no post “Entendendo as fórmulas do sistema“, esse conhecimento é necessário para seguir com a criação de novas fórmulas!

.

• O objetivo deste Post é listar as fórmulas necessárias para se construir uma Análise de Indicadores de Dashboard Widgets no Padrão Cleverview.
  .
• É importante reforçar que não é obrigatório adotar o formato a seguir, o app é flexível e permite alterar nomes, formatos e a memória de cálculo conforme desejado.

.

As fórmulas serão descritas na ordem de preenchimento dos campos, sendo eles:

1. Título;
2. [ ] Criar widget usando o Balanço Contábil?
3. Formato;
4. Indicador.

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IMPORTANTE!

1. Adicione as fórmulas na Ordem que está disposto abaixo, e após isso clique em “Salvar”. Seguir a ordem é muito importante!
   .
2. Ao chegar nesta etapa, é importante já ter criado as fórmulas da DRE e DRE Gerencial. Acesse os links para mais informações.

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.

Vamos começar?

• Na barra de navegação (lateral esquerda), clique em Parametrização > Dashboard Widgets >

  .

• Faça o preenchimento dos campos, conforme detalhado nos itens abaixo:

  em seguida clique em >
  .

• Cada item disposto abaixo se trata de fórmula diferente, portanto você terá que repetir os passos acima sempre que quiser criar uma nova fórmula.
  .
  .

Para gerar esse modelo de Dashboard Widgets visão comparativa:
.
.
.

• Título: Faturamento Bruto
• [ ] Criar widget usando o Balanço Contábil? (Não marcar)
• Formato: Visão Comparativa
• Indicador: (=) Faturamento Operacional Bruto.

.

.

.

Para gerar esse modelo de Dashboard Widgets visão sem comparativo com gráfico:

.

.

• Título: Liquidez Corrente
• [ ] Criar widget usando o Balanço Contábil?: (Não marcar);
• Formato: Visão sem comparativo, com gráfico;
• Indicador: Liquidez Corrente (Índice).

.

.

Para gerar esse modelo de Dashboard Widgets usando o Balanço Contábil:

Onde você utiliza uma fórmula no lugar do indicador para fornecer a informação desejada.

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.

.

.

.

• Título: Caixa
• [ ] Criar widget usando o Balanço Contábil?: (marcar );
• Formato: Visão sem comparativo, com gráfico;
• Escolher Indicador do Balanço: {@Caixa e equivalência de caixa.f_saldo_atual}

As contas contábeis do balancete podem ser visualizadas no CleverView, em resultados, conforme você desejar, basta ter um cubo criado, para assim, vincular a conta ao cubo desejado;

Se você ainda não sabe criar um cubo é só pesquisar em “COMO CRIAR UM CUBO?”

• Para reclassificar uma conta, na barra de navegação (lateral esquerda), clique em:

depois clique em >

Em seguida clique em  :

Ao clicar em continuar, você será redirecionado para a página de parametrização das contas do balancete:

No campo:

Você pode pesquisar a conta pelo número ou pela descrição.

Ao encontrar a conta que deseja reclassificar, clicar em:

A conta será desvinculada do cubo em que estava, selecione o fleg da conta

Selecione o em qual cubo você irá classificar, a conta:

Em seguida clicar em:

Se sua parametrização estiver concluída, clicar em

IMPORTANTE! Se ainda não entende o que é uma fórmula, dê uma olhada no post “Entendendo as fórmulas do sistema“, esse conhecimento é necessário para seguir com a criação de novas fórmulas! As linhas do DRE e do DRE - Gerencial são compostas por fórmulas, para cria-las é necessário entender as suas funcionalidades:

As fórmulas do Cleverview são fáceis de manipular, objetivas e possuem várias funcionalidades. Confira abaixo tudo sobre elas:

Como criar/editar fórmulas dos anexo?

• Na  barra de navegação (lateral esquerda), clique em Parametrização > Fórmulas dos anexos.

• Em seguida, clique em >

O que se deve considerar ao criar uma fórmula?

Abaixo é possível ver quais são os campos necessários para se criar uma fórmula, e o detalhamento do que deve conter em cada um destes campos:

O que se deve considerar ao criar uma fórmula?

Abaixo é possível ver quais são os campos necessários para  criar uma fórmula, e o detalhamento do que deve conter em cada um destes campos:

.

• Nome:
  • O nome definido será mostrado em todas as visões que contém aquela fórmula;
    .
    .
• Descrição:
  • A inclusão de descrição é importante quando se deseja fornecer mais informações sobre uma determinada fórmula. Essa descrição pode ser visualizada usando o recurso de "mouse over" ao passar o mouse sobre a linha correspondente ao Demonstrativo de Resultados (DRE). Dessa forma, é possível acessar detalhes adicionais e obter esclarecimentos sobre a fórmula em questão....
• Tipo (Exibição em tela):
  • Os campos "Tipo"  são importantes para definir como a fórmula será vista:
    .
    • Tipo - Grupo aberto : é usado em casos onde se quer visualizar o resultado da fórmula, e também todos os dados utilizados na construção da mesma, podendo se fazer abertura da informação até a última linha de informação, clicando em cima de cada uma das linhas (drill down);.

.

.

• Tipo - Linha Total: Tem a visualização a visualização da totalização da fórmula.

• • • Tipo Fórmula - Layout Normal: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula. É normalmente usado em linhas totalizadoras;>

.

..

• • • Tipo Fórmula - Layout Especial: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula, porém tem uma formatação diferente do Layout Normal. É usado geralmente em linhas de indicadores %, análises de preço unitário, etc.....

• Tipo Fórmula - Layout Grupo Especial: é usado em casos onde se quer visualizar somente o resultado da fórmula e também a sua composição com o drill down.

• Escopo:
  • Define em qual ambiente (DRE, DRE Gerencial, Fluxo de Caixa) será visualizada/gravada a fórmula;.
• Formato:
  • Determina o formato no qual a fórmula deverá ser mostrada:
    • Monetário (R$ 0,00)
    • Numérico (0,00)

Percentual (0,00 %)

Clicando no símbolo é possível verificar como vai ficar o layout da sua fórmula.

.

• Construir fórmula:
  • Este é o coração de uma fórmula, aqui é definido a memória de cálculo que fará com que cheguemos ao valor que se quer analisar.
    .

• • Para se construir uma fórmula podemos utilizar vários recursos:
    .
    • Buscar Cubos do sistema definindo primeiramente de qual parte do balancete deseja buscar o valor que será considerado naquele cubo, ATIVO, PASSIVO ou RESULTADOS.
• Considerando as colunas do balancete pode-se buscar o valor do cubo de três formas:
  • • digitando @ no campo de edição de fórmulas:
    • Clicando diretamente no cubo ou na formula já existente:
• Pesquisando e clicando no cubo ou fórmula existente:Buscar Cubos do sistema e definir o valor que será considerado naquele cubo, considerando as colunas do balancete:
  • • • • saldo anterior: busca o valor da coluna saldo anterior para o cubo selecionado;
        • saldo atual: busca o valor da coluna saldo anterior para o cubo selecionado;
        • .diferença: busca o valor das colunas débito+crédito  para o cubo selecionado (caso não se use nenhuma sintaxe após a escolha do cubo, a coluna de Débito+Crédito é escolhida como padrão)

.

• Buscar Indicadores (inputs manuais) pode ser feito utilizando ! ou clicando nos indicadores no quadro da página de fórmulas.
• Da mesma forma para buscar Áreas ou Centros de custo (fixo/variável) em balancetes abertos por de Centro de Custo com o ? ou clicando na área criada no quadro da página de fórmulas.
  .